Crear y guardar filtros de tabla
Puede crear, guardar, reutilizar y compartir filtros de tabla para todas las tablas del Client Portal.
Inicie sesión según se describe en Accesing the Client Portal y navegue a Collect > Payments. Aparece la página Payments.
Nota
Se pueden crear filtros de tabla para cualquier tabla que aparezca en el Client Portal.
Haga clic en el botón Filter en la esquina superior derecha de la página Payments.
Aparece la ventana Filter.
Navegue al menú desplegable Select Filter Group si desea agregar su filtro a un grupo de filtros guardado previamente.
Nota: Deje este campo en blanco si va a guardar su filtro en un grupo nuevo.
Introduzca el campo Field para el filtro. Esto filtrará sus pagos por un campo específico.Para obtener más información sobre los campos de pago, consulte Listing Payments.
Seleccione la Condition para el filtro. Esto aplicará un operador para incluir o excluir determinados campos.
Introduzca el Value que será evaluado por la condición. Por ejemplo, puede escribir una cadena de texto si está filtrando por Customer ID, o un número entero si filtra por Paid Amount.
Haga clic en Apply.
Haga clic en el botón Filter en la esquina superior derecha de la página Payments para ver los filtros activos.
Haga clic en Save Filter Set para guardar su conjunto de filtros.
Aparece la ventana Save Your Filter Set.
Introduzca el nombre de su filtro en el campo Filter Set Name.
Puede crear filtros privados o compartirlos con su organización. Para compartir el filtro con su organización, haga clic en la casilla Share This Filter Across Your Organization.
Haga clic en Save.
Su filtro se aplicará automáticamente a la página Payments después de guardarlo.
Los usuarios dentro de su organización necesitan permisos de Edit para crear o eliminar filtros compartidos. Para obtener más información sobre permisos, consulte Creating a New User Role.
Nombrar filtros
Se crea un conjunto de filtros públicos cuando comparte el filtro con su organización.Un conjunto de filtros privados se guarda para un usuario específico y no se comparte.
Si intenta guardar un filtro con el mismo nombre, recibirá un mensaje de error.
Guardar filtros con el mismo nombre
Puede tener un conjunto de filtros privados y un conjunto de filtros públicos con el mismo nombre.