Crear una billetera
Puede crear una billetera en el Client Portal para un contacto empresarial o personal.
Inicie sesión como se describe en Acceder al Client Portal y navegue hasta Billeteras > Billeteras.
Aparece la página Billeteras.
Seleccione Crear billetera.
Aparece el menú Crear billetera.
Seleccione Billetera empresarial o Billetera personal.
Aparece el cuadro de diálogo correspondiente.
Crear una billetera personal
Complete los campos de la sección Detalles de la billetera:
Nombre: nombre del contacto principal de la billetera.
Apellido: apellido del contacto principal de la billetera.
Correo electrónico: correo electrónico del contacto de la billetera.
Código de país: código numérico corto para identificar un país específico utilizado para las comunicaciones.
Número de teléfono móvil: número de teléfono del contacto.
ID de referencia: el identificador único asignado por el vendedor.
ID de referencia de contacto: identificador único del contacto.
País: país del contacto.
Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del contacto.
Género: género del contacto.
Nacionalidad: nacionalidad del contacto.
Tipo de identificación: documento que verifica la identidad del contacto.
Número de identificación: número asociado a su documento de identificación (licencia, pasaporte, visa, etc.)
Seleccione Dirección del contacto.
Aparecen los campos de dirección del contacto.
Complete los campos de dirección del contacto.
Nota: Campos de contacto obligatorios: el nombre, el país y la dirección postal 1 son campos obligatorios al crear una billetera en el Client Portal.
Haga clic en Crear billetera.
Aparece el cuadro de diálogo Crear billetera.
Crear una billetera empresarial
Complete los campos de la sección Detalles de la billetera:
Nombre de la empresa: nombre de la empresa
Correo electrónico: correo electrónico del contacto de la billetera.
Código de país: código numérico corto para identificar un país específico utilizado para las comunicaciones.
Número de teléfono móvil: número de teléfono del contacto.
ID de referencia: el identificador único asignado por el vendedor.
(Opcional) Complete los campos de la sección Detalles de la empresa:
Nombre: nombre de la empresa.
Número de registro: número único asociado con el registro de la empresa.
Fecha de establecimiento: fecha de registro de la empresa.
Tipo de entidad: tipo de entidad empresarial.
Complete los campos de la sección Detalles del contacto:
ID de referencia del contacto: identificador único del contacto.
Nombre: nombre del contacto principal de la empresa.
Apellido: apellido del contacto principal de la empresa.
Correo electrónico: correo electrónico del contacto principal de la empresa.
País: país del contacto.
Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del contacto.
Nacionalidad: nacionalidad del contacto.
Tipo de identificación: documento que verifica la identidad del contacto.
Número de identificación: número asociado a su documento de identificación (licencia, pasaporte, visa, etc.)
Género: género del contacto.
Seleccione Dirección del contacto. Aparecen los campos de dirección del contacto.
Nota: Campos obligatorios del contacto de la empresa: el nombre, el país y la dirección postal 1 son campos obligatorios al crear una billetera en el Client Portal.
Complete los campos de la dirección del contacto.
Haga clic en Crear billetera.
Aparece el cuadro de diálogo Crear billetera.
