Aprobación de desembolsos
Apruebe un desembolso mediante el Client Portal.
Puede aprobar un desembolso a través del Client Portal. Un usuario vinculado a su cuenta puede enviar un desembolso. El propietario o el administrador de la cuenta puede entonces revisar el desembolso y aprobarlo. Los usuarios que tengan un rol personalizado con ese permiso también pueden aprobar los desembolsos.
Permisos de usuario
Este procedimiento requiere privilegios de Propietario o Administrador para aprobar los desembolsos. El usuario vinculado debe tener la función de Editor o un rol personalizado para enviar los desembolsos para su aprobación.
Un rol de usuario puede tener los siguientes permisos para los pagos: aprobar únicamente, enviar únicamente, o ambos. Vea Creación de un nuevo rol de usuario para obtener más información.
Nota: Para obtener información más detallada sobre cómo crear un desembolso, consulte Crear un desembolso.
Inicie sesión como se describe en Acceder al Client Portal y navegue hasta Proceso de desembolsos > Desembolsos finales > Crear desembolso.
Aparece la página Detalles de desembolsos.
Ingrese los campos obligatorios para el desembolso.
Haga clic en Siguiente.
Aparece la página Método de desembolso.
Seleccione el tipo de método de desembolso y pulse Siguiente.
Aparece la página Detalles del beneficiario.
Introduzca los detalles del beneficiario y del remitente. Pulse Siguiente.
Aparece la página de Confirmación.
Marque la casilla de verificación Confirmo los detalles del desembolso.
Pulse el botón Enviar para aprobación.
Aparece la ventana de éxito.
El desembolso aparece en Proceso de desembolso > Desembolsos finales > Aprobación del desembolso con un estado de Pendiente.
Inicie sesión como se describe en Acceder al Client Portal y navegue hasta Proceso de desembolso > Desembolsos finales > Aprobación del desembolso.
Seleccione la fila del desembolso que quiere aprobar.
Aparece el panel de revisión de desembolsos.
Pulse Aprobar el desembolso.
Nota: Puede suscribirse para recibir una notificación cuando se envíe un desembolso como borrador para su aprobación. Consulte Visualización de notificaciones para obtener más información.