Listar clientes
Usted puede ver a sus clientes y sus detalles en el Client Portal.
Esta documentación es para la versión móvil del Client Portal.
Inicie sesión como se describe en Acceder al Client Portal y navegue a Recaudar > Clientes.
Aparece la página de Clientes.
Haga clic en la fila del cliente que desea ver.
Aparece la página de Detalles del cliente.
El panel contiene la siguiente información:
Detalles del cliente
Nombre - El nombre del pagador
Descripción - Un resumen textual sobre el pagador
Correo electrónico - La dirección de correo electrónico del pagador
Número de teléfono - El número de teléfono del pagador
Últimos 5 pagos
Nota
La información del último pago proporcionada es solo para el cliente seleccionado.
Se muestran los últimos 5 pagos, incluyendo los siguientes campos:
Monto + Moneda - El monto de fondos para el pago y la moneda utilizada para el pago.
Fecha - La fecha y hora en que se creó el pago
Método de pago - El método de pago utilizado para el pago: Tarjeta, Efectivo, ewallet, Transferencia bancaria
Estado - El estado del pago: Cerrado, Activo, o Error.
Métodos de pago
Nota
La información del método de pago está disponible solo si se ha agregado un método de pago al cliente.
Se muestran todos los métodos de pago del cliente, incluyendo: Tipo de método de pago, y si el método de pago es el predeterminado.
En la página de Detalles del cliente, usted puede:
Solicitar un pago - Se solicita un pago a un cliente específico. Consulte Acciones rápidas: solicitar pago para más información.
Crear un pago - Se crea un pago utilizando la Terminal virtual. Consulte Acciones rápidas - Terminal virtual para más información.
Nota
Los pagos creados a través del menú de Acciones rápidas solo estarán asociados con el cliente seleccionado.